仕事内容
具体的な仕事の流れ
アポイントメント
既にご契約のあるお客様に、お電話で訪問のお約束をいただきます。FPリーダーや先輩に見守られている環境で電話をかけられるので安心です。
訪問 ※オンライン含む
お客様のご希望により、ご勤務先やご自宅へ訪問します。WEBツールを使って、オンラインでお会いすることもあります。お約束のあるご訪問については、ご勤務のお忙しい中でもお会いいただけます。
ご提案
まず最初に、給付金の請求や名義変更などお手続きの漏れがないか、ご契約内容の確認を行います。お客様のお話を伺い、環境やニーズの変化に合わせて適切な保障内容となるよう、コンサルティングを行います。
ご契約
保険の見直し等のご契約をいただいたお客様は、担当として引き続きアフターサービスを行います。長く続けるうちに担当するお客様は増えていき、また新たなご相談をいただくことも多くなっていきます。
1日のスケジュール
9:00 朝礼
1日のスケジュールを確認。朝礼中にご契約者様へお電話してアポイントを取ることも。
10:00 訪問準備
資料や商品パンフレットを準備。不安な点は事前にFPリーダーやマネージャーに確認します。
12:00 ランチ休憩
13:00 訪問活動
移動の最中に提案内容を何度もシミュレーションしながら、お客様のもとへ。
14:00 ご提案
お客様のご要望に合わせ勤務先にご訪問。
ご契約内容の説明に加え、商品をご提案。
15:00 帰社・報告
会社に戻り、今日1日の活動内容をFPリーダーに報告し、アドバイスを受けます。
16:00 リモートでのご提案
WEBツールを活用し、
リモートでご提案することもあります。
17:00 退出
翌日の訪問準備が終わったら、退出。
訪問スケジュールを自分で組み立てることができるから
タイムマネジメントでプライベートも充実します。
基本的に仕事のスケジュールは個人に委ねられています。そのため、仕事に慣れてくれば自分でスケジュールをコントロールできるのも魅力。前の週までにお電話で翌週のアポイントをいただくため、1週間の予定はあらかじめ把握でき、準備も計画的に進めることができます。毎週決まった曜日での週休2日制ですので、休暇をしっかり確保してリフレッシュできます。