支払調書のマイナポータル連携
マイナポータル連携を利用することで、支払調書のデータを一括取得し、確定申告時の該当項目へ自動入力が可能となります。
マイナポータルを用いた年末調整・確定申告について詳細はこちら(国税庁HP)
なお、支払調書のマイナポータル連携については一部ご利用になれない場合がございます。
詳細についてはマイナポータル連携可能な条件についてよりご確認ください。
お手続きの流れ
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Step 1当サービスご利用前に必要なお手続きと準備物の確認
事前に必要なお手続きと準備物についてご確認ください。
- 事前に必要なお手続き
- マイナポータル利用者登録およびe私書箱アカウント作成
- ご準備いただくもの
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- マイナンバーカード
券面事項入力補助パスワード(4桁)および署名用電子証明書パスワード(6~16桁)が必要です。
マイナンバーカード受取時に交付窓口で設定したパスワードとなります。 - マイナンバーカード読取可能な媒体
- スマートフォンをご利用の場合:読取りに対応したスマートフォン端末
- パソコンをご利用の場合:ICカードリーダライタもしくは読取りに対応したスマートフォン端末
- マイナンバーカード
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※「マイナンバーカード」「マイナポータル」「e-私書箱」に関するお問合せは各サイト内の問合せ先までお願いします。
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Step 2e私書箱の連携
e-私書箱連携を行うことにより、支払調書データを一括取得できます。
詳しい操作方法はe私書箱サイトよりご確認ください。(認定クラウド経由で国税庁に提出された法定調書を取得する)
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1.ログイン
- マイナポータルへログインし、マイナポータルの「確定申告の事前準備」ページで、取得したい調書の発行企業を選択します。
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2.マイナンバーカード読取り
- e私書箱サイトに遷移します。特定個人情報利用目的についてご確認のうえ「同意する」を押下してください。
- マイナンバーカードを読取後、券面事項入力補助用パスワード(4桁)を入力してください。
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3.読取結果確認
- 読取結果が表示されます。内容をご確認のうえ、お名前(カナ)を入力してください。
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4.マイナンバーカード読取り
- 再度マイナンバーカードを読取後、署名用電子証明書パスワード(6~16桁)を入力してください。
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5.e私書箱連携完了
- マイナポータル画面「証明書等の取得状況の確認」画面で、ステータス表示が「完了」となっていることを確認してください。
- 連携未完了となる場合は、サービスをご利用になれません。大変お手数ですが、当社からの通知をご確認のうえ、確定申告を実施してください。
連携未完了となる主な原因については、マイナポータル連携可能な条件についてよりご確認ください。
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Step 3取得データの利用
国税庁が提供している「確定申告書等作成コーナー」から確定申告書の作成を開始し、各作成ソフトの手順に従ってマイナポータル連携を行うことで、取得した支払調書データを利用することができます。
連携エラーとなる場合は、サービスをご利用になれません。大変お手数ですが、当社からの通知をご確認のうえ、確定申告を実施してください。
マイナポータル連携可能な条件について
- 対象の支払調書は以下となります。
- 生命保険契約等の一時金の支払調書
- 生命保険契約等の年金の支払調書
- マイナポータル連携が可能な支払調書データは、保険金等の支払日が2024年以降かつ、確定申告を実施する年の前年を含む過去4年分のデータとなります。
- 1度のお申込みで対象の支払調書データすべてを取得可能です。
- マイナポータル連携は確定申告期間のみ利用可能です。期間外はご利用になれません。
- データ連携時、エラーとなる場合はサービスをご利用になれません。当社からの通知をご確認のうえ、確定申告を実施してください。
- サービスをご利用になれない主な原因は以下のとおりです。以下に該当しない場合も、サービスをご利用になれない場合がございます。ご了承ください。
- 当社へマイナンバーをご提供いただいていない場合
- マイナポータル連携時に、受取人の方以外のマイナンバーを使用されている場合
- マイナンバーカードに記載のお名前と、当社にご登録のお名前の字体に差異がある場合(例:真と眞、恵と惠 等)
- マイナポータル連携手続時にご入力いただいたお名前(カナ)に誤りがある場合
- お支払時に未払込保険料を精算した場合
- お支払時に前納保険料等払戻金があった場合
- 契約者変更を実施されている場合
