資産運用 ブラックストーンとの戦略的パートナーシップについて

日本生命保険相互会社（社長：朝日智司、以下「当社」）は、Blackstone Inc.（社長：ジョン・グレイ、以下「ブラックストーン」）グループと、プライベートクレジット・不動産分野の投資・運用に係る包括的な戦略的パートナーシップ（以下「当提携」）に関する基本合意書を締結しました。

当社グループは、中長期視点での資産運用力の高度化による、収益基盤の安定化や商品利回りの向上を経営上の重要な取り組みと位置付けており、低金利・デフレ環境からの転換等の資産運用環境の変化を捉え、資産ポートフォリオの改善に向けて、資産の入替やプライベートクレジットをはじめとするオルタナティブ投資の拡充を進めています。

ブラックストーンは、プライベートクレジット・不動産分野においてグローバルトップクラスのプラットフォームを有する、運用資産残高1.3兆ドルを超える世界最大級のオルタナティブ資産運用会社であり、当社グループは、ブラックストーンと長期にわたる良好な関係を構築してまいりました。

当社グループは、当提携を通じ、優良な運用機会を安定的に確保しつつ、リスク・リターンの向上による資産運用の高度化を図ってまいります。これにより、ご契約者への提供価値の一層の向上と当社グループの更なる成長を実現するとともに、我が国の資産運用立国の実現に貢献してまいります。

当提携は、以下3点の取り組みを軸としています。

ブラックストーンは、プライベートクレジット領域において継続的な投資機会を提供するとともに、様々な市場環境の中で投資成果を積み重ねています。当社グループは、優良な投資機会を確保する観点から、ブラックストーンに対する投資適格プライベートクレジット資産の運用委託を拡大します。具体的には、当社グループは、ブラックストーンに対し、今後5年間で約1.5兆円を運用委託する予定です。

ブラックストーンは、特定の投資テーマに基づく優良不動産への投資を強みとしており、不動産市場において確固たる実績を有する、日本最大級の外資系プレーヤーです。当社は、ブラックストーンの高度な運用ケイパビリティを活用し、当社が保有する物件の価値向上に向けた取り組みを進めてまいります。具体的には、都市部の大型物件を含む十数棟の物件を対象に、不動産領域における協業に向けた検討を進めてまいります。

ブラックストーンは、高度な専門性を有する先進的な運用態勢をグローバルベースで構築しています。当社グループは、ブラックストーンへのトレーニーの派遣や相互の人材交流等を通じ、運用ケイパビリティの向上や、リスク管理の高度化等を実現してまいります。あわせて、両社の相互理解を深化させ、信頼関係を一層強固なものとすることにより、今後の更なるアライアンス強化に向けて協議してまいります。

日本生命 朝日智司 代表取締役社長 社長執行役員

「ブラックストーンとの包括的な戦略的パートナーシップは、当社グループの資産運用戦略を大きく前進させる極めて重要な取り組みと認識しています。長期にわたり育んできた強固な信頼関係を礎とし、ブラックストーンの卓越した運用力と知見を当社に取り込むことで、お客様への提供価値の一層の向上と当社グループの持続的成長を実現するとともに、我が国の資産運用立国の実現に貢献してまいります。」

ブラックストーン ジョン・グレイ 社長兼最高執行責任者（COO）

「日本生命グループとの関係を更に強化できることを大変光栄に思います。本件は、アジア太平洋地域におけるマルチアセット・プライベートクレジット・パートナーシップとしては最も大規模な案件の一つとなります。ブラックストーンは、プライベートクレジットおよび不動産分野で有数のプラットフォームを有する世界最大級のオルタナティブ資産運用会社として、日本生命グループの長期的な目標の実現を支援するため、我々の有する専門性を提供してまいります。」